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一、多晶硅產(chǎn)業(yè)概述及分類

    多晶硅料是生產(chǎn)單晶硅的直接原料，被稱為“微電子大廈的基石”。多晶硅是單晶硅的一種形態(tài)，熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，晶粒結(jié)合起來便結(jié)晶成為多晶硅。

多晶硅料按純度分類

資料來源：智研咨詢整理

    太陽能級多晶硅料，多用以生產(chǎn)光伏用單晶硅和多晶硅片。太陽能級原生多晶硅料要求純度在 6 個“9”以上。依據(jù)硅料的結(jié)構(gòu)、表面致密程度和表面質(zhì)量可將太陽能級多晶硅料分為致密料、菜花料、珊瑚料和顆粒料等。

太陽能級用料分類

資料來源：智研咨詢整理

    多晶硅料存在如下幾個特點：1）同爐共生，一般致密料和菜花料等在同一爐子生產(chǎn)，處于相對共生的狀態(tài)；2）價值量：致密料>菜花料>珊瑚料；3）一般用途：致密料可生產(chǎn)單晶，菜花料可生產(chǎn)多晶硅片。

    二、全球多晶硅料的產(chǎn)能分布及中國產(chǎn)能擴產(chǎn)情況

    全球多晶硅料產(chǎn)能持續(xù)增長，中國占比快速提升。近年來，全球多晶硅的產(chǎn)能不斷增長，從 2013 年的 38 萬噸逐步增產(chǎn)到 2018 年的 59.8 萬噸，復(fù)合增速為 13.4%。全球產(chǎn)能主要分布在中國、德國、韓國、馬來西亞、美國等地區(qū)，其中中國占比由 2013 年的 40%提升到 2019 年的 67.4%，全球多晶硅產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移。

2013-2018年全球多晶硅產(chǎn)能和中國產(chǎn)能占比

資料來源：智研咨詢整理

    中國多晶硅料已經(jīng)歷擴產(chǎn)高峰，生產(chǎn)單晶硅片用的高品質(zhì)多晶硅料是擴產(chǎn)先鋒。2019 年上半年，中國多晶硅料產(chǎn)能 43.3 萬噸，產(chǎn)量 15.5 萬噸，其中用于生產(chǎn)單晶的高品質(zhì)多晶硅料占比約為 60%。2019 年末的中國多晶硅總產(chǎn)能會擴大到 66 萬噸，總產(chǎn)量達到 26.5 萬噸。受下游單晶快速擴展，用于單晶的多晶硅產(chǎn)量將會提高到 17.7 萬噸，占比進一步提升至 66.8%。一些核心企業(yè)將單晶的生產(chǎn)比例或?qū)⑻嵘?70%甚至 80%，推動了整個產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

    國內(nèi)多晶硅擴產(chǎn)歷史回溯，2018-2019 年正經(jīng)歷擴產(chǎn)最高峰。過去 10 年，我國多晶硅料經(jīng)歷了 3 次擴產(chǎn)期，分別是 2011-2015 年調(diào)整期（新產(chǎn)能小幅增長，舊產(chǎn)能淘汰），2016-2018 年穩(wěn)步擴產(chǎn)期（年平均擴產(chǎn)近 10 噸），2019 年成為擴產(chǎn)釋放高峰期，全年有望新增產(chǎn)能超過 27 噸，主要得以于技術(shù)進步和成本下降。

2011-2019年上半年中國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國光伏協(xié)會

    龍頭效應(yīng)明顯，多晶硅龍頭企業(yè)占據(jù)大部分產(chǎn)能。

    截止 2019 年 8 月底，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè) 15 家，其中包括 4 家企業(yè)分時段檢修。7-8 月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計 5.93 萬噸，同比大幅增加 72.9%，增幅較大的主要原因是 2018 年 7-8 月份受“531”新政影響國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量驟減，而 2019 年 7-8 月份受部分新建產(chǎn)能逐步釋放影響，產(chǎn)量再創(chuàng)新高，故 7-8 月份產(chǎn)量同比有較大增幅。

    7 月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為 2.91 萬噸，環(huán)比增加 15.5%，增量主要來自江蘇中能、內(nèi)蒙古通威等檢修復(fù)產(chǎn)后的產(chǎn)量提升、以及新特能源、新疆大全和東方希望等新建及產(chǎn)能優(yōu)化后的增量釋放。8 月份產(chǎn)量再創(chuàng)新高突破3 萬噸，達到 3.02 萬噸，環(huán)比增加 3.8%，增量主要來自新特能源等新建產(chǎn)能的釋放量。

    從各企業(yè)生產(chǎn)情況看，7-8月份檢修企業(yè)包括江蘇康博（一期停車技改）、鄂爾多斯（全月檢修）、東方希望（8月底開始檢修）、亞洲硅業(yè)（局部設(shè)備維護）。截止8月底暫未恢復(fù)正常生產(chǎn)的企業(yè)包括江蘇康博和東方希望。江蘇中能改良西門子法多晶硅產(chǎn)能從5月份檢修復(fù)產(chǎn)后，開始維持4萬噸/年產(chǎn)能正常運行；江蘇中能硅烷流化床法5000噸/年顆粒硅項目5月份檢修復(fù)產(chǎn)后維持每月有100噸左右的增量，逐步恢復(fù)正常運行；新疆協(xié)鑫第一階段產(chǎn)能目標4萬噸/年達產(chǎn)，產(chǎn)能利用率達到99%以上。永祥股份旗下四川永祥維持滿負荷運行；內(nèi)蒙古通威在4月中停產(chǎn)檢修，于6月中旬逐步恢復(fù)生產(chǎn)，截止8月底開工率已恢復(fù)至60%左右；永祥新能源4月份開始，產(chǎn)量有大幅提升，截止8月底產(chǎn)能已優(yōu)化至超過3萬噸/年。新特能源原產(chǎn)能3.6萬噸/年生產(chǎn)運行穩(wěn)定，新產(chǎn)能3.6萬噸/年也于8月底基本達產(chǎn)。新疆大全經(jīng)過局部設(shè)備調(diào)整后，3.5萬噸/年多晶硅產(chǎn)能進一步優(yōu)化。東方希望一期二線1.5萬噸/年產(chǎn)能逐步釋放，按一期目標5萬噸/年產(chǎn)能算尚有30%未達產(chǎn)。

2019年國內(nèi)多晶硅料部分廠家預(yù)計產(chǎn)能分布

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會、智研咨詢整理

    三、中國多晶硅進口現(xiàn)狀

    中國的多晶硅產(chǎn)能僅占全世界的 61.6%，但全球硅片的 90%左右產(chǎn)自中國。隨著國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)能的不斷釋放，我國對多晶硅的進口依賴度逐年降低，2019 年上半年已低至 35.32%，預(yù)計未來會持續(xù)下降。

2014-2019年上半年中國多晶硅料進口量及進口占比

資料來源：智研咨詢整理

    2019 年進口多晶硅量增價降，德國進口量大幅上升。我國主要的多晶硅料進口國為德國和韓國，占比分別為 27.8%和 24.7%。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國多晶硅行業(yè)市場專項調(diào)研及投資全景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：2019 年上半年我國進口多晶硅價值量共計 7.18 億美元，同比下降 44%；進口數(shù)量為 8.41 萬噸，同比增長 16.1%，其中歐洲進口量同比提升 56.9%，主要是因為自 2018 年 11 月起，商務(wù)部對原產(chǎn)于歐盟的進口太陽能級多晶硅所適用的反傾銷措施和反補貼措施終止實施。

2019 年上半年我國多晶硅料進口量按地區(qū)分布
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